Notre méthode de consultation
Découvrez comment notre approche structurée et personnalisée vous aide à clarifier votre situation financière et à identifier les prochaines étapes pour atteindre vos objectifs. Chaque consultation suit un processus éprouvé tout en restant flexible pour s'adapter à vos besoins spécifiques.
Notre équipe de conseillers
Des professionnels expérimentés dédiés à votre succès financier
Jean-Philippe Bergeron
Baccalauréat en administration des affaires Université de Montréal
12 ans d'expérience "Planification financière personnelle"
Banque Nationale du Canada
Certifications professionnelles:
Méthodologies appliquées:
Compétences clés:
Réalisations notables:
Plus de 400 clients accompagnés
Taux de satisfaction de 94 pourcent
Formateur pour nouveaux conseillers
Publication dans revues spécialisées
Prix excellence du service 2023
Spécialisé dans la planification à long terme et l'analyse des besoins individuels complexes.
Caroline Leblanc
Maîtrise en finance appliquée Université Laval
9 ans d'expérience "Planification pour familles"
Desjardins Groupe Financier
Certifications:
Approches utilisées:
Expertises principales:
Accomplissements:
Plus de 300 familles accompagnées
Spécialiste reconnue en planification familiale
Conférencière lors d'événements communautaires
Collaboratrice pour magazines familiaux
Experte en planification pour familles et situations de vie changeantes.
Marc-Antoine Gaudreault
Baccalauréat en sciences économiques Université McGill
11 ans d'expérience "Finances des travailleurs autonomes"
Financière Sun Life
Accréditations:
Méthodes spécialisées:
Compétences principales:
Réalisations professionnelles:
Plus de 250 entrepreneurs accompagnés
Expert consulté par associations professionnelles
Formateur pour travailleurs autonomes
Chroniqueur dans médias spécialisés
Mentor pour jeunes professionnels
Spécialisé dans les défis financiers uniques des entrepreneurs et travailleurs indépendants.
Isabelle Fortin
Baccalauréat en planification financière Université du Québec à Montréal
10 ans d'expérience "Transitions de vie importantes"
Groupe Investors
Certifications:
Approches spécialisées:
Compétences clés:
Succès professionnels:
Plus de 200 transitions accompagnées
Conférencière sur transitions de vie
Formatrice pour professionnels sociaux
Auteure d'articles sur transitions financières
Aide les personnes traversant des changements majeurs comme divorce ou retraite.
Notre processus de consultation
Un cheminement structuré en quatre étapes pour vous aider à clarifier votre situation financière
Prise de contact et préparation
Vous commencez par réserver votre consultation gratuite via notre formulaire en ligne ou par téléphone. Nous vous envoyons ensuite un questionnaire préparatoire simple qui nous aide à mieux comprendre votre situation avant la rencontre. Cette étape garantit que nous maximisons le temps ensemble.
Durée estimée: 10 minutes pour compléter le questionnaire. Vous pouvez le remplir à votre rythme.
Consultation initiale approfondie
Lors de la rencontre, qui dure entre 45 et 60 minutes, nous discutons ouvertement de votre situation actuelle, vos objectifs et vos préoccupations. Le conseiller prend le temps de comprendre votre contexte unique sans vous juger ni vous presser. Cette conversation confidentielle établit les bases d'une compréhension claire de vos besoins.
Rencontre disponible en personne, par vidéoconférence ou par téléphone selon votre préférence et localisation.
Analyse et identification des priorités
Le conseiller examine avec vous les différents aspects de votre situation financière pour identifier vos forces, défis et opportunités. Ensemble, vous établissez des priorités réalistes et discutez des approches potentielles qui correspondent à vos besoins spécifiques. Les résultats peuvent varier selon votre situation individuelle.
Cette analyse respecte votre rythme et s'adapte à votre niveau de connaissances financières, peu importe où vous en êtes.
Plan d'action et prochaines étapes
À la fin de la consultation, vous repartez avec des pistes de réflexion claires et des recommandations adaptées à votre situation. Le conseiller vous explique les options possibles pour poursuivre, si vous le souhaitez, sans aucune pression ni obligation. Vous décidez librement de la suite selon vos besoins et votre budget.
Aucune obligation de souscrire à nos services. Vous avez toutes les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée.
Comparaison des approches
Découvrez comment notre méthode de consultation gratuite se distingue des autres options disponibles
ulqosariva.com
Consultation gratuite personnalisée avec conseillers expérimentés
Consultation initiale gratuite
Première rencontre sans frais ni engagement
Approche personnalisée et adaptée
Plans et conseils ajustés à votre situation unique
Transparence totale sans vente agressive
Informations claires sans pression pour acheter des produits
Disponibilité flexible et rapide
Rendez-vous accessibles selon votre horaire préféré
Conseiller bancaire traditionnel
Services offerts par les grandes institutions financières
Consultation initiale gratuite
Première rencontre sans frais ni engagement
Approche personnalisée et adaptée
Plans et conseils ajustés à votre situation unique
Transparence totale sans vente agressive
Informations claires sans pression pour acheter des produits
Disponibilité flexible et rapide
Rendez-vous accessibles selon votre horaire préféré
Conseiller indépendant classique
Professionnels privés avec honoraires
Consultation initiale gratuite
Première rencontre sans frais ni engagement
Approche personnalisée et adaptée
Plans et conseils ajustés à votre situation unique
Transparence totale sans vente agressive
Informations claires sans pression pour acheter des produits
Disponibilité flexible et rapide
Rendez-vous accessibles selon votre horaire préféré